如何作好个人财务策划

发表于: 2004年07月05日      点击: 757      文章来源:
  你的财富想增值吗?你知道怎样才能增值吗?你知道个人财务策划是什么吗?   “个人理财是肥肉,培养下一代更重要。”香港著名财务策划师郭志诚先生在最近的一次演讲中如是说。他超前的观点吸引了不少人,郭先生认为,国内低息时代的来临,使得财务策划师变得越来越吃香,中国的“财富管理”将成为最具潜力的市场。   据郭先生介绍,“财务策划”这几年发展很快,现在全世界认可的财务策划师已超过7万人。郭先生说,“财富管理”就是向客户提供全面的个人理财产品,满足每体理财需要,以期争取客户的所有金融消费;而“个人财务策划”是评估客户各方面财务需求的综合过程,包括消费、收入与财产分析、保险保障、投资目标、退休计划、员工福利、税务策划及遗产管理等;“个人财务策划”包括教育投资计划、保险计划、税务计划、退休计划、遗产计划、证券投资计划、房地产投资计划等。

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